핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 50억원 |
| 실제 자금조달총액 | 2,238,000,000원 | 22.38억원, 청약률 44.76% |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 500,000증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 월수익률 | 0.9425% | 연 11.31% |
| 발행비용 | 111,900원 |
한줄 요약
AI Summary
미래에셋증권 제3954회 ELB 50억원 모집, 22.38억원 청약 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
미래에셋증권이 제3954회 파생결합사채(ELB) 50억원 모집에 22.38억원 청약(44.76%)
2
기초자산은 삼성전자와 SK하이닉스 보통주, 월수익 지급 및 자동조기상환 구조
3
월수익 지급 조건: 매월 평가일 모든 기초자산 종가가 최초기준가격의 75% 이상 시 연 11.31%
4
자동조기상환 조건: 각 평가일 모든 기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상 시 원금 100% 지급
5
만기까지 조기상환 없고 기초자산 80% 미만 시에도 원금 100% 지급(낮은위험 상품)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
미래에셋증권이 제3954회 파생결합사채(ELB)를 발행하여 22.38억원을 조달했습니다. 이 상품은 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하며, 매월 수익 지급 조건과 자동조기상환 조건이 설정된 낮은 위험(5등급) 상품입니다. 청약률이 44.76%에 그쳐 시장 수요가 예상보다 낮았으나, 발행사는 조달 자금을 헤지 거래 등에 사용할 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자, SK하이닉스)의 향후 주가 흐름과 최초기준가격 대비 75% 및 80% 수준 확인
- ☐ 월수익 지급 조건: 매월 평가일 모든 기초자산 종가가 최초기준가격의 75% 이상 유지 필요
- ☐ 자동조기상환 조건: 각 평가일 모든 기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상 시 원금 100% 조기상환
- ☐ 만기 시 기초자산이 80% 미만이어도 원금 100% 지급(낮은위험 상품)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 44.76%로 모집액의 절반에도 미치지 못해 시장 수요가 낮았음
- ⚠ 월수익 지급은 매월 평가일 조건 충족 시에만 지급되며, 조건 미충족 시 해당 월 수익 미지급
- ⚠ 본 증권은 비상장으로 유동성이 제한적임
#파생결합사채#ELB#낮은위험#삼성전자#SK하이닉스
주요 일정
2026-04-17
청약 및 납입일
당일 청약, 납입, 배정
2026-04-17
발행일
2026-04-17
최초기준가격평가일
2029-04-24
만기일
만기평가일 2029-04-20 후 2영업일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.