신한서부티엔디리츠 전환청구권ㆍ신주인수권ㆍ교환청구권행사

신한서부티엔디리츠, 전환사채 전환청구권 행사로 869,565주 발행 (투자권유 아님)

이 공시는 신한서부티엔디리츠가 발행한 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대해 전환청구권이 행사되어 보통주 869,565주가 발행되었음을 알리는 것입니다. 전환가액은 3,335원으로 고정되어 있으며, 이번 행사로 인해 발행주식총수는 59,104,308주에서 59,973,873주로 증가합니다. 회사 입장에서는 전환사채가 자본으로 전환되어 부채비율이 개선될 수 있으나, 주식 수 증가로 인한 주당 가치 희석 효과가 발생할 수 있습니다. 시장에서는 이번 전환청구가 주가에 미치는 영향과 잔여 미전환사채(약 41억원)의 추가 전환 가능성을 주목할 필요가 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 전환가액 3,335원이 현재 주가 대비 수준 확인
• ☐ 잔여 미전환사채 4,100,000,000원 추가 전환 가능성
• ☐ 전환으로 인한 주식 수 증가가 배당 등 주주가치에 미치는 영향
• ☐ 전환사채 발행 당시 조건과 만기일 확인