핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행금액 | 5,000,000,000원 | 권면총액, 운영자금으로 사용 |
| 표면이자율 | 2% | 연 2%, 분기 후급 |
| 만기이자율 | 4% | 만기 시 원금의 106.3413% 상환 |
| 전환가액 | 977원/주 | 이사회 결의일 전일 기준 가중산술평균주가 기반, 리픽싱 없음 |
| 전환가능주식수 | 5,117,707주 | 기발행주식 42,166,980주 대비 10.82% |
| 기존 미상환 CB 잔액 | 3,915,500,000원 | 제11회 CB, 전환가 1,756원, 잔여 전환가능주식 2,229,783주 |
| 전체 미상환 CB 합계 | 8,915,500,000원 | 신규 포함, 잠재적 전환주식 합계 7,347,490주 (기발행주식 대비 17.42%) |
| 기발행주식수 | 42,166,980주 | 2026년 4월 기준 |
| 발행 대상자 | 아레스1호투자조합 | 사모, 최대주주와의 관계 없음 |
한줄 요약
AI Summary
모아라이프플러스, 50억 사모 CB 발행 결정 (전환가 977원, 주식수 대비 10.82%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
운영자금 50억원 조달 목적의 제13회 무기명 사모 전환사채 발행 결정
2
전환가액 977원, 발행 시 주식총수 대비 10.82% (5,117,707주) 추가 발행 가능
3
표면이자율 2%, 만기이자율 4%, 만기일 2029년 5월 14일
4
조기상환청구권(Put, 발행 1년 후부터 분기별) 및 매도청구권(Call, 30% 한도) 포함
5
전환청구기간 2027.5.14~2029.4.14, 시가 하락에 따른 전환가액 조정 없음
이 공시가 의미하는 것
What This Means
모아라이프플러스가 사업 확장을 위한 운영자금 50억원을 사모 전환사채 발행으로 조달한다. 전환가액은 977원으로, 발행 전일 기준 가중산술평균주가를 바탕으로 산정되었으며, 리픽싱 조항이 없어 전환가액이 고정된다. 전환 시 기존 발행주식 대비 10.82% 희석이 예상되며, 기존 미상환 제11회 CB(잔액 39억원)까지 포함하면 전체 희석률은 17.42%에 달한다. CB에는 조기상환청구권과 매도청구권이 포함되어 있어 투자자와 발행사 간 유연한 조건이 마련되었다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 전환가액 977원 대비 현재 주가 위치 평가
- ☐ 기존 제11회 CB 전환가 1,756원과의 비교 및 잠재적 희석 영향
- ☐ 운영자금 50억원의 구체적 사용 계획 및 집행 속도
- ☐ 매도청구권(Call) 조건: 발행사가 30%를 되살 수 있는 권리 행사 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 신규 CB 전환 시 기존 주식 대비 10.82%, 기존 CB 포함 시 17.42% 희석 가능
- ⚠ 전환가액이 고정되어 주가 하락 시 전환 유인이 낮아지나 만기 시 원리금 상환 부담 존재
- ⚠ 사모 발행으로 유통성 제한적이나 전환 후 매도 시 주가에 부담
#CB 발행#희석#사모#운영자금#전환사채
주요 일정
2026-04-16
이사회 결의일
2026-04-16
청약일
2026-05-14
납입일
2027-05-14
전환청구 시작일
2029-04-14
전환청구 종료일
2029-05-14
만기일
2027-05-14
조기상환 청구 시작일
발행 후 1년, 이후 분기별
모아라이프플러스 최근 공시
최근 30일 주요공시
⚠ 이 회사는 최근 1년간 1건의 자금조달 공시(CB/유상증자)가 있었습니다.
전환사채 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-16 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.