핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 14회차 취득 대상 권면금액 | 800,000,000원 | 14회차 전환사채 중 이번에 취득 결정된 권면금액 |
| 14회차 취득금액 | 808,000,000원 | 원금 800,000,000원 + 조기상환 이자 8,000,000원 |
| 15회차 취득 대상 권면금액 | 2,000,000,000원 | 15회차 전환사채 중 이번에 취득 결정된 권면금액 |
| 15회차 취득금액 | 2,030,000,000원 | 원금 2,000,000,000원 + 조기상환 이자 30,000,000원 |
| 전환가액 | 1,092원/주 | 2026년 04월 16일 기준 전환가액, 두 사채 동일 |
| 취득 후 잔액 | 0원 | 각 회차 취득 후 미상환 잔액 없음, 전량 소멸 |
| 발행대상자 | 사모 | 두 사채 모두 사모 발행 |
| 표면이자율 | 원문에 기재되지 않음 | |
| 만기이자율 | 원문에 기재되지 않음 | |
| 시가총액 대비 취득금액 비율 | 시가총액 정보 부재로 산출 불가 | |
| 리픽싱(전환가액 조정) 조항 | 원문에 기재되지 않음, 통상의 리픽싱 조항 존재 여부 확인 필요 | |
| 만기일 | 2028년 01월 16일 | 두 사채 만기일 |
| 전환청구기간 | 2026년 01월 16일 ~ 2027년 12월 16일 | 전환권 행사 기간 |
한줄 요약
뉴온, 14·15회차 전환사채 총 28.4억원 만기전 취득 결정(투자권유 아님)
핵심 포인트
14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 800,000,000원(원금+이자 808,000,000원)을 사채권자 풋옵션 행사로 만기전 취득 결정, 취득 후 소각 예정.
15회차 동일 조건 전환사채 2,000,000,000원(원금+이자 2,030,000,000원)도 풋옵션 행사로 만기전 취득 결정, 취득 후 소각 예정.
취득자금은 유상증자(제3자배정) 납입대금 등으로 마련.
두 사채 모두 전환가액 1,092원, 전환청구기간 2026-01-16~2027-12-16이나, 취득 후 잔액은 0원.
이번 취득으로 해당 전환사채 발행잔액 전량 소멸, 주식전환 가능 물량 해소.
이 공시가 의미하는 것
뉴온은 2025년 1월 발행한 14·15회차 사모 전환사채에 대해 사채권자의 풋옵션(조기상환청구권) 행사에 따라 만기 전 취득을 결정했습니다. 이는 현재 주가가 전환가액(1,092원)을 하회하여 전환권 행사의 경제적 유인이 낮아진 상황에서 사채권자들이 원금 및 이자를 조기 상환받기로 한 것으로 풀이됩니다. 회사는 유상증자(제3자배정)를 통해 마련한 자금으로 이번 취득을 실행하며, 취득 후 해당 사채는 전량 소각될 예정입니다. 이로 인해 잠재적 주식 희석 요인은 해소되지만, 현금 유출과 유상증자에 따른 신주 발행은 단기적인 주주가치 희석 및 재무 부담으로 작용할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 유상증자(제3자배정) 규모, 발행가액, 납입일 등 구체적 내용과 주가 영향 확인
- ☐ 취득 후 잔여 전환사채(타 회차 포함) 존재 여부 및 조건 점검
- ☐ 회사의 현금흐름 및 재무적 부담 증가 가능성 분석
- ☐ 과거 유사한 자기 전환사채 취득 사례와 주가 추이 비교
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 공시된 전환가액 1,092원이 현재 주가보다 높아 전환권 행사 유인이 낮았을 가능성 크며, 풋옵션 행사로 현금 유출 발생
- ⚠ 취득자금이 유상증자로 조달되었으므로, 신주 발행에 따른 기존 주주가치 희석 우려 존재
- ⚠ 표면이자율, 만기이자율, 리픽싱 조건 등 세부 사항이 원문에 기재되지 않아 정확한 계약 내용 파악을 위해 추가 공시 확인 필요
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-16 전후 ±3일 외부 보도