핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행금액 | 10,000,000,000원 | 권면총액 |
| 전환가액 | 563원/주 | 최초 전환가액 |
| 전환 시 발행 주식수 | 17,761,989주 | 전환비율 100% 기준 |
| 주식총수 대비 비율 | 23.77% | 기발행주식 56,975,588주 대비 |
| 표면이자율 | 1.0% | 연이율, 분기 후급 |
| 만기이자율 | 2.0% | 만기보장수익률 |
| 만기상환율 | 103.0838% | 원금 대비 만기상환 비율 |
| 발행대상자 | 에스디비조합 | 계열사, 사모 발행 |
| 전환청구기간 | 2027-05-14 ~ 2029-04-14 | 전환 가능 기간 |
| 만기일 | 2029-05-14 | 사채 만기일 |
| 최저 조정 전환가액 | 500원 | 시가하락 리픽싱 하한 |
| 기발행미상환 CB 잔액 | 3,000,000,000원 | 제3회차 CB 잔액 (전환가 847원) |
| 총 잠재 희석 주식수 | 21,303,901주 | 기존 CB + 신규 CB 합계 |
| 기발행주식 대비 총 희석비율 | 37.39% | 기발행주식 56,975,588주 대비 |
한줄 요약
AI Summary
블루산업개발, 100억원 사모 전환사채 발행 결정 (전환가 563원) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억원 발행 결정
2
전환가액 563원, 발행시 전환 가능 주식수 17,761,989주 (기발행주식 대비 23.77%)
3
표면이자율 1.0%, 만기이자율 2.0%, 만기일 2029-05-14
4
사채권자 조기상환청구권(Put Option) 및 발행회사 매도청구권(Call Option) 포함
5
자금조달 목적은 운영자금 100억원 전액
이 공시가 의미하는 것
What This Means
블루산업개발이 100억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 전환가액은 563원으로, 최근 주가 대비 프리미엄 또는 디스카운트 여부는 시장 상황에 따라 다르다. 이번 CB에는 표면이자율 1.0%, 만기이자율 2.0%가 적용되며, 만기일은 2029년 5월 14일이다. 투자자는 발행 후 1년부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있고, 발행회사는 일정 기간 내 매도청구권(Call Option)을 보유한다. 조달 자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 전환권 행사 시 신주 발행으로 인한 희석 효과가 발생할 수 있으며, 전환가액은 리픽싱 조항에 따라 조정될 가능성이 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 전환가액 563원이 현재 주가 대비 할증/할인 수준 확인
- ☐ 기발행 제3회차 CB(300억원, 전환가 847원)와의 희석 효과 통합 고려
- ☐ Put/Call Option 조건 및 행사 가능 시점 파악
- ☐ 리픽싱 조항에 따른 전환가 하향 가능성과 최저 조정가 500원 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 전환 시 예상 희석률: 기존 CB 포함 총 37.39%로 대규모 희석 우려
- ⚠ 리픽싱 조항으로 전환가 하락 가능성 있으며, 최저 500원까지 조정 가능
- ⚠ 사모 발행으로 유통 물량 부담은 제한적이나, 전환권 행사 시 오버행 리스크 존재
#전환사채#희석#리픽싱#사모#오버행
주요 일정
2026-04-15
이사회 결의일
발행 결정일
2026-05-14
납입일
발행일
2027-05-14
전환청구 시작일
발행 후 1년부터
2029-04-14
전환청구 종료일
만기 1개월 전
2029-05-14
사채만기일
2027-05-14
조기상환청구 1차일
Put Option 첫 행사일
2027-05-15
매도청구권 1차 지급기일
Call Option 첫 행사일
블루산업개발 최근 공시
최근 30일 주요공시
⚠ 이 회사는 최근 1년간 1건의 자금조달 공시(CB/유상증자)가 있었습니다.
정정 이력
원공시 → 정정 순서
전환사채 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-16 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.