핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 보유주식 수 (이번 보고서) | 120,000,000주 | 보고자 및 특별관계자 합계, 직전 70,000,000주에서 50,000,000주 증가 |
| 보유비율 (이번 보고서) | 81.98% | 의결권 있는 발행주식 총수 96,369,507주 기준 |
| 직전 보유비율 | 72.64% | 2026-04-06 기준 |
| 전환사채 인수 규모 | 50,000,000,000원 | 전환가액 1,000원, 인수 주식 수 50,000,000주 |
| 전환가액 | 1,000원 | 전환사채 1주당 전환가액 |
| 보고자 본인 보유주식 | 63,000,000주 | 유암코 제약산업 제1호 PEF, 보유비율 43.04% |
한줄 요약
AI Summary
유암코 제약산업 제1호 PEF 등, 동성제약 전환사채 500억원 인수로 보유비율 81.98%로 증가 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
유암코 제약산업 제1호 PEF(보고자) 및 특별관계자(태광산업, IBK중기도약펀드)가 동성제약 지분을 72.64%에서 81.98%로 확대
2
회생계획안에 따라 전환사채 50,000,000주(전환가액 1,000원)를 자기자금 500억원으로 취득
3
보고자 본인은 63,000,000주(43.04%), 태광산업 40,000,000주(27.33%), IBK중기도약펀드 17,000,000주(11.61%) 보유
4
보유목적은 경영권 영향 행사, 투자자간 계약에 따라 콜옵션·동반매도권·공동매각권 설정
5
직전 보고서(2026-04-06) 대비 전환사채 50,000,000주 증가로 보유비율 9.34%p 상승
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 동성제약의 회생계획에 따라 유암코 제약산업 제1호 PEF 컨소시엄이 전환사채 500억원을 인수하면서 발생한 대량보유 변동 보고입니다. 컨소시엄의 보유비율이 81.98%로 증가하여 경영권에 상당한 영향력을 가지게 되었습니다. 전환사채의 전환가액이 1,000원으로 현재 주가와의 괴리 여부가 투자자들의 관심사입니다. 또한 태광산업에게 콜옵션 등이 부여되어 향후 지분 구조가 추가로 변동될 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 전환사채 전환 시점 및 물량이 주가에 미칠 영향 분석
- ☐ 태광산업의 콜옵션 행사 가능성과 일정 (최종 투자일로부터 2년 후)
- ☐ 회생절차 진행 상황 및 상장 유지 여부 모니터링
- ☐ 컨소시엄 내부 계약(동반매도권, 공동매각권) 변경 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 보유비율 81.98%로 일반공개매수 의무 등 규제 적용 여부 확인 필요
- ⚠ 전환사채 전환 시 추가 주식 상장으로 유통물량 증가 가능
- ⚠ 회생절차 종료 후 경영권 분쟁 가능성
#대량보유#경영권변경#전환사채#회생절차#콜옵션
주요 일정
2026-04-09
보고서작성기준일
전환사채 인수일과 동일
2026-04-06
직전 보고서 기준일
직전 대량보유 보고 기준일
2026-04-09
전환사채 발행일
CB 인수일
2026-01-08
투자자간 계약 체결일
콜옵션, 동반매도권 등 설정 계약일
⚠ 이 회사는 최근 1년간 1건의 자금조달 공시(CB/유상증자)가 있었습니다.
일반 히스토리
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본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.