핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(제16-1회) | 31,000,000,000원 | 원문 '금 삼백일십억원(\31,000,000,000)' |
| 모집총액(제16-2회) | 63,000,000,000원 | 원문 '금 육백삼십억원(\63,000,000,000)' |
| 이자율(제16-1회) | 3.807% | 연리이자율 |
| 이자율(제16-2회) | 4.115% | 연리이자율 |
| 신용등급 | A0(안정적) | 한국기업평가, 한국신용평가 평가 |
| 연결 부채비율(2025년말) | 249.12% | 연결기준 |
| 연결 매출액(2025년) | 3,481,082백만원 | 연결 손익계산서 기준 |
| 연결 영업이익(2025년) | 101,653백만원 | 연결 손익계산서 기준 |
한줄 요약
AI Summary
CJ프레시웨이, 총 940억원 규모 회사채 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제16-1회 310억원(3.807%), 제16-2회 630억원(4.115%) 무보증사채 공모
2
조달자금 650억원은 채무상환, 290억원은 운영자금(원부재료 구매)에 사용
3
신용등급 A0(안정적), 한국기업평가/한국신용평가 평가
4
상장예정일 2026년 4월 16일, 청약 및 납입일 2026년 4월 15일
5
사채관리계약 상 부채비율 500% 이하 유지 조건
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 CJ프레시웨이가 기존 차입금 상환 및 운영자금 확보를 위해 공모 회사채를 발행하는 것이다. 2025년 말 연결 부채비율은 249.12%로 관리 계약 기준(500% 이하)을 충족하지만, 차입금 의존도가 높은 상황에서 자금 조달 필요성이 제기되었다. 금번 발행으로 만기 도래하는 사채(제13-1회 등)를 상환하고 원부재료 구매 자금을 확보할 예정이다. 신용등급 A0는 우량한 수준이나, 식자재 유통업의 낮은 마진과 경쟁 심화 등 사업 리스크가 존재한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 공모 자금의 구체적 사용 내역(채무상환 650억, 운영 290억)
- ☐ 사채관리계약 상 재무비율 유지 조건(부채비율 500% 이하)
- ☐ 2025년 연결 부채비율 249.12%로 보수적인 수준
- ☐ 신용등급 전망(안정적) 및 시장 금리 동향
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증 사채로 원리금 상환 불이행 시 투자자 위험
- ⚠ 식자재유통 사업의 낮은 영업이익률(2~3%)과 경쟁 심화
- ⚠ 공정거래위원회 과징금(약 245억원) 관련 소송 진행 중
#회사채 발행#무보증사채#CJ그룹#식자재유통#A0등급
주요 일정
2026-04-15
청약기일/납입기일
제16-1회 및 제16-2회 동일
2026-04-16
상장예정일
한국거래소 상장 예정
2027-10-15
상환기일(제16-1회)
2028-04-14
상환기일(제16-2회)
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.