핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행금액 | 10,000,000,000원 | 권면총액 |
| 전환가액 | 2,450원/주 | 1주당 전환가액 |
| 전환 시 발행주식수 | 4,081,633주 | 주식총수 대비 17.51% |
| 표면이자율 | 5% | |
| 만기이자율 | 5% | |
| 기존 미상환 전환사채 잔액 | 15,000,000,000원 | 3CB 및 4CB 합계 |
| 총 잠재적 전환주식수 | 11,894,133주 | 기존+신규, 주식총수 대비 51.03% |
한줄 요약
AI Summary
엑스큐어, 100억원 규모 5회차 사모 전환사채 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억원 발행 결정
2
전환가액 2,450원, 전환청구기간 2027.05.13~2029.04.13
3
표면이자율 5%, 만기이자율 5%, 만기일 2029.05.13
4
조기상환청구권(Put Option) 부여, 발행일로부터 1년 후부터 매 1개월
5
발행 대상자는 스카이라인투자조합, 운영자금 조달 목적
이 공시가 의미하는 것
What This Means
엑스큐어가 100억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 운영자금 확보를 위한 것으로, 신규 사업 개발 및 인건비 등에 사용될 예정이다. 전환가액은 2,450원으로 현재 주가 대비 상황을 고려해야 한다. 발행 대상자인 스카이라인투자조합은 조기상환청구권을 보유하여 안정성을 확보했다. 기존에 발행된 전환사채(3CB, 4CB)와 합산 시 잠재적 희석률이 51.03%에 달해 기존 주주 가치 희석 우려가 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 전환가액 2,450원이 현재 주가 대비 적정한지 평가
- ☐ 기존 전환사채(3CB,4CB)와 합산한 잠재적 희석률 51.03% 유의
- ☐ 조기상환청구권(Put Option) 조건 확인
- ☐ 운영자금 사용 계획의 구체성 및 집행 모니터링
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 전환 시 예상 희석률 51.03%로 기존 주주 가치 희석 우려
- ⚠ 리픽싱 조항으로 전환가 하락 가능성 (최저 70% 수준)
- ⚠ 전환권 행사 시 매도 물량 출회 가능성
#전환사채#희석#사모발행#운영자금#리픽싱
주요 일정
2026-04-14
이사회결의일
2026-04-14
청약일
2026-05-13
납입일
2027-05-13
전환청구시작일
2029-04-13
전환청구종료일
2029-05-13
만기일
엑스큐어 최근 공시
최근 30일 주요공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.