정정 전 → 정정 후
금융감독원의 정정요구 및 기재보완에 따른 내용 추가/수정 반영
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 공모일정 | 증권신고서 제출 2026-03-27, 구주주 청약 2026-06-08~09, 납입 2026-06-16, 신주상장 2026-06-26 등 | 증권신고서 제출 (정정) 2026-04-14, 구주주 청약 2026-06-10~11, 납입 2026-06-18, 신주상장 2026-06-30 등 |
| 구주주 1주당 배정비율 | 0.6548698065주 | 0.6548904965주 |
| 자기주식+신탁 수 | 356주 | 713주 |
| 최대주주 증자 후 지분율(120% 참여 시) | 15.21% (추가 증서매수 미반영) | 18.72% (추가 증서매수 후) |
| 투자위험요소 (매출처 편중 위험) | 간략한 설명 | 상세한 설명 추가 (가격협상력 열위, 판매가 상승률 등 예시 포함) |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 유상증자 모집총액(예정) | 12,846,400,000원 | 예정 발행가액 1,736원 기준 |
| 신주 발행수 | 7,400,000주 | 무상감자 후 발행주식총수 11,300,312주의 65.48% |
| 2025년 연결 매출액 | 82,799백만원 | 연결재무제표 기준 |
| 2025년 연결 영업손실 | 7,228백만원 | 연결재무제표 기준 |
| 2025년 연결 당기순손실 | 12,660백만원 | 연결재무제표 기준 |
| 부채비율(2025 연결) | 383.10% | 연결재무제표 기준, 전년 194.93% 대비 급등 |
| 자본잠식률(2025 연결) | 43.48% | 연결재무제표 기준, 무상감자로 일부 해소 예정 |
| 구주주 1주당 배정비율 | 0.6548904965주 | 정정 후 비율 (자기주식 변동 반영) |
한줄 요약
뉴인텍, 5:1 무상감자 후 7,400,000주 유상증자(주당 1,736원 예정)로 128억 조달, 채무상환 및 시설투자 (투자권유 아님)
핵심 포인트
뉴인텍이 5:1 무상감자(2026.04.10) 후 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 7,400,000주(65.48%) 유상증자 추진
예정 발행가액 1,736원, 총 모집액 약 12,846백만원 (확정가액은 구주주 청약초일 3거래일 전 결정)
조달자금은 16회차 전환사채 잔액 1,800백만원 조기상환, 시설자금 4,000백만원, 운영자금 7,046백만원에 사용
2025년 연결기준 매출 82,799백만원, 영업손실 7,228백만원, 당기순손실 12,660백만원, 부채비율 383.1%, 자본잠식률 43.48%
최대주주 장기수는 배정분의 120% 청약 예정(약 21.73억원) 및 추가 증서매수 계획, 증자 후 지분율 약 18.72% 목표
이 공시가 의미하는 것
본 정정 증권신고서는 뉴인텍이 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 위해 제출한 증권신고서를 금융감독원의 정정요구에 따라 수정·보완한 것입니다. 회사는 지속적인 영업손실과 높은 부채비율(383.1%)로 재무구조가 악화된 상황에서 채무상환(16회차 전환사채 잔액)과 친환경차용 커패시터 생산라인 증설 자금을 마련하기 위해 이번 유상증자를 추진합니다. 다만, 회사는 투자주의환기종목 지정, 관리종목 및 상장폐지 위험(시가총액 300억원 미달 등)에 노출되어 있어 유상증자 성공 여부가 향후 존속에 중요한 변수가 될 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 유상증자 확정 발행가액(구주주 청약초일 3거래일 전 결정) 확인
- ☐ 최대주주의 청약 참여율 변동 가능성 및 증서매수 계획 확인
- ☐ 강화된 상장폐지 요건(시가총액 300억원 미달 등) 충족 여부 지속 모니터링
- ☐ 16회차 전환사채 조기상환 청구 가능성 및 일정 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정으로 인한 주요 변경 사항: 일정 변경(증권신고서 제출일 등), 배정비율 변경(자기주식수 변동 반영), 투자위험요소 추가(가격협상력, 매출처 편중 위험 상세화)
- ⚠ 추가 정정 가능성: 금융감독원 심사 과정에서 추가 정정요구 가능
- ⚠ 정정 전 공시 기준으로 이미 진행된 무상감자(2026.04.10) 및 전환사채 전환 등이 있으나, 유상증자 일정은 정정 후 기준으로 진행
주요 일정
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도