정정 전 → 정정 후
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출 총액 | 150,000,000,000원 | 230,000,000,000원 |
| 187-1회 발행액 | 30,000,000,000원 | 40,000,000,000원 |
| 187-2회 발행액 | 120,000,000,000원 | 190,000,000,000원 |
| 이자율 결정 방식 | 민평 ±0.30%p 범위 | 187-1회 민평 -0.01%p / 187-2회 민평 -0.02%p |
| 인수수수료 | 발행금액의 0.30% | 정액제 (187-1회: 총 372,500,000원, 187-2회: 총 317,500,000원) |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 발행액 | 230,000,000,000원 | 정정 전 150,000,000,000원에서 증액 |
| 187-1회 발행액 | 40,000,000,000원 | 2년물, 만기 2028-04-14 |
| 187-2회 발행액 | 190,000,000,000원 | 3년물, 만기 2029-04-16 |
| 수요예측 신청금액 | 187-1회 2,300억원 / 187-2회 6,000억원 | 총 8,300억원 |
| 경쟁률 | 187-1회 7.67:1 / 187-2회 5:1 | 수요예측 경쟁률 |
| 이자율 | 187-1회: 민평 -0.01%p / 187-2회: 민평 -0.02%p | 청약일 기준 민평 연동 변동금리 |
| 채무상환 대상 | 3,600억원 | 제182-3·183-2·185-2회 차환 대상 |
한줄 요약
SK네트웍스, 회사채 187회 2,300억원 발행 확정 (수요예측 반영) (투자권유 아님)
핵심 포인트
SK네트웍스 제187회 무보증사채 발행규모를 기존 1,500억원에서 2,300억원으로 증액
187-1회 400억원(2년물), 187-2회 1,900억원(3년물)으로 구성, 청약·납입일 4/16
187-1회 이자율: 민평 -0.01%p, 187-2회: 민평 -0.02%p (수요예측 결과 반영)
조달자금 전액 채무상환자금(기존 회사채 3,600억원 중 2,300억원 차환)으로 사용
수요예측 경쟁률: 187-1회 7.67:1, 187-2회 5:1
이 공시가 의미하는 것
SK네트웍스가 수요예측 결과를 반영하여 187회 무보증사채 발행조건을 확정했다. 당초 1,500억원에서 2,300억원으로 증액되었으며, 이는 기관투자자의 높은 수요(총 8,300억원 신청)를 반영한 결과다. 187-1회(2년물) 400억원, 187-2회(3년물) 1,900억원으로 발행되며, 조달자금은 전액 2026년 4월 만기 도래하는 기존 회사채(제182-3회, 제183-2회, 제185-2회) 상환에 사용될 예정이다. 최종 발행금리는 수요예측 결과 민평 대비 각각 -0.01%p, -0.02%p로 결정되어 비교적 낮은 금리로 자금조달이 가능해졌다. AA- 등급의 우량 회사채로서 안정적인 차환을 통해 재무구조 개선에 기여할 것으로 보인다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행금리가 변동금리(민평 연동)이므로 시장금리 변동에 따른 실제 이자비용 변동 가능
- ☐ 자금사용 목적(채무상환) 및 세부 차환 대상 확인
- ☐ 수요예측 결과가 발행조건에 충실히 반영되었는지 검토
- ☐ 회사채 상장 후 유통시장에서의 거래 가능성 및 환금성 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정공시로 발행규모가 1,500억원에서 2,300억원으로 대폭 증액됨
- ⚠ 이자율이 변동금리로 결정되어 향후 금리 상승 시 이자부담 증가 가능
- ⚠ 차환 대상 채무 3,600억원 중 2,300억원만 충당, 부족분은 자체자금 조달 필요
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
정정공시 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-10 전후 ±3일 외부 보도