정정 전 → 정정 후
금융감독원의 정정제출요구에 따른 정정공시
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 전체 공시서류 | 기 제출 증권신고서 | 정정 제출된 본 증권신고서 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 합병신주 발행수 | 76,394,770주 | 원문 '증권신고서(합병)' 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 |
| 모집총액 | 156,380,094,190원 | 원문 '모집 또는 매출총액' |
| 합병비율 (로젠:모다이노칩) | 1 : 0.9755740 | 원문 '비율 또는 가액' 표 |
| 로젠 합병가액 | 2,047원 | 원문 '합병가액(1주당)' |
| 모다이노칩 합병가액 | 1,997원 | 원문 '합병가액(1주당)' |
| 합병 후 자산총계 (추정) | 1,755,173백만원 | 원문 '합병 전후 재무상태표' 합병 후 자산총계 |
| 합병 후 부채총계 (추정) | 991,370백만원 | 원문 '합병 전후 재무상태표' 합병 후 부채총계 |
| 합병 후 자본총계 (추정) | 763,803백만원 | 원문 '합병 전후 재무상태표' 합병 후 자본총계 |
| 합병 후 매출액 (추정) | 253,385백만원 | 원문 '합병 전후 손익계산서(요약)' 합병 후 추정 매출액 |
| 합병 후 영업이익 (추정) | 24,630백만원 | 원문 '합병 전후 손익계산서(요약)' 합병 후 영업이익 |
| 로젠 2025년 연결 매출액 | 793,168백만원 | 원문 '요약재무정보' 연결기준 2025년 매출액 |
| 로젠 2025년 연결 영업이익 | 22,668백만원 | 원문 '요약재무정보' 연결기준 2025년 영업이익 |
| 로젠 2025년 연결 당기순이익 | 20,690백만원 | 원문 '요약재무정보' 연결기준 2025년 당기순이익 |
| 로젠 부채비율 (2025년 연결) | 141.36% | 원문 '재무안정성 지표 추이' 2025년 연결 |
| 모다이노칩 2025년 별도 매출액 | 148,004백만원 | 원문 '요약별도재무정보' 2025년 매출액 |
| 모다이노칩 2025년 별도 영업이익 | 18,899백만원 | 원문 '요약별도재무정보' 2025년 영업이익 |
| 모다이노칩 2025년 별도 당기순이익 | -3,182백만원 | 원문 '요약별도재무정보' 2025년 당기순이익 |
| 주식매수청구가격 (로젠) | 2,116원 | 원문 '주식매수 예정가격' 로젠 |
| 주식매수청구가격 (모다이노칩) | 2,005원 | 원문 '주식매수 예정가격' 모다이노칩 |
한줄 요약
AI Summary
로젠, 모다이노칩 흡수합병 결정…합병비율 1:0.9755740 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
로젠(존속)이 모다이노칩(소멸)을 흡수합병, 합병신주 76,394,770주 발행
2
합병비율 로젠 1주당 모다이노칩 0.9755740주, 합병가액 로젠 2,047원·모다이노칩 1,997원
3
합병기일 2026년 7월 1일, 신주상장 예정일 7월 24일
4
합병 후 자산총계 1,755,173백만원, 부채비율 개선 전망
5
주식매수청구권 행사 시 합산액 100억원 초과 시 계약 해제 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 합병은 로젠이 계열사인 모다이노칩을 흡수합병하는 계열회사 간 구조개편으로, 합병 후에도 최대주주인 ㈜대명화학의 지배력이 유지됩니다. 합병을 통해 로젠은 운송·유통·전자부문의 통합 운영으로 경영효율성을 제고하고, 유통사업(아울렛) 집중 육성 및 전자부문 수익성 강화를 추진할 계획입니다. 합병 후 추정 매출액은 253,385백만원, 영업이익 24,630백만원으로 시너지 창출이 기대됩니다. 다만 합병비율이 이사회 결의 후 주가변동에 따라 조정되지 않으며, 외부평가 없이 시가 기준으로 산정되어 피합병회사 주주의 가치 변동 위험이 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 합병 반대 시 주식매수청구권 행사 가능 (2026.5.22~6.11)
- ☐ 합병 후 신주 상장일(7/24) 매도 물량 증가로 주가 하락 가능
- ☐ 합병비율이 이사회 결의 후 고정되어 주가 변동 위험 존재
- ☐ 합병이 무산될 경우 주가 변동성 확대 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 합병계약 해제 조건(주식매수청구권 100억 초과) 충족 시 합병 무산 가능
- ⚠ 합병승인 주주총회 부결 시 합병 불발
- ⚠ 피합병회사(모다이노칩)의 재무상태(별도 당기순손실) 및 실적 부진 지속 가능
#합병#흡수합병#계열사합병#주식매수청구권#합병비율
주요 일정
2026-03-09
이사회 결의일
합병계약 체결 포함
2026-05-22
주주총회일
합병승인을 위한 임시주주총회
2026-05-22
주식매수청구권 행사기간 시작
2026-06-11
주식매수청구권 행사기간 종료
2026-07-01
합병기일
2026-07-24
합병신주 상장예정일
2026-06-29
피합병회사 매매거래정지 시작
모다이노칩 주식
2026-07-23
피합병회사 매매거래정지 종료
모다이노칩 주식
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.