핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 매도 대상 사채 권면총액 | 40,000,000,000원 | 최초 발행 권면총액 |
| 매도 대상 사채 권면금액 | 4,000,000,000원 | 만기 전 취득한 금액 |
| 취득금액 | 4,030,092,000원 | 콜옵션 행사 시 지급한 금액 |
| 매도금액 | 3,800,000,000원 | 권면총액 대비 5% 할인 |
| 전환가액 | 2,372원/주 | 보고일 현재 행사가액 |
| 신주인수권 행사 시 발행 주식수 | 1,686,340주 | 주식총수 대비 5.18% |
| 계약금 | 1,330,000,000원 | 35%, 2026.03.16 지급 |
| 잔금 | 2,470,000,000원 | 65%, 2026.03.31 지급 예정 |
한줄 요약
모바일어플라이언스, 40억원 규모 제6회차 BW 중 38억원을 매도 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
모바일어플라이언스가 보유 중인 제6회차 무보증 사모 신주인수권부사채(BW) 40억원 권면 중 38억원을 매도 결정
매도 대상은 2025년 3월 17일 만기 전 취득(콜옵션 행사)한 40억원 권면의 BW이며, 이를 전량 재매각
매도금액은 권면총액 대비 5% 할인된 38억원이며, 주식 100% 전환 조건으로 매각
매수자는 이소은(개인)이며, 회사와 최대주주와의 관계는 없음
매도 목적은 운영자금 확보이며, 대금 수령 예정일은 2026년 3월 31일
이 공시가 의미하는 것
이 공시는 모바일어플라이언스가 과거 콜옵션을 행사해 취득한 자기 신주인수권부사채(BW)를 다시 시장에 매도하는 결정입니다. 회사는 2023년 9월 발행한 제6회차 BW 400억원 중 40억원을 만기 전 취득(취득가 4,030,092,000원)했으며, 이를 5% 할인된 38억원에 매도하여 약 2억 3천만원의 손실이 발생할 것으로 보입니다. 매도 목적은 운영자금 확보로, 계약금 13.3억원은 3월 16일, 잔금 24.7억원은 3월 31일에 수령 예정입니다. 매수자는 개인 이소은이며, 해당 BW는 주식으로 100% 전환되는 조건으로 매각되었습니다. 이는 회사의 유동성 확보 차원으로 해석되며, 전환가액 2,372원 기준 최대 1,686,340주(발행주식총수 대비 5.18%)가 신규 발행될 수 있어 향후 주가에 희석 요인으로 작용할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 매수자 이소은의 신원 및 향후 전환권 행사 계획 확인
- ☐ 전환가액 2,372원 대비 현재 주가 수준 및 희석 효과 분석
- ☐ 회사의 운영자금 사용 계획 및 재무 상태 점검
- ☐ 해당 BW의 전환 조건(100% 전환)이 주가에 미칠 영향 평가
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 매도가 취득가 대비 5% 할인되어 약 2.3억원 손실 발생
- ⚠ 전환가액 2,372원으로 주식 전환 시 최대 5.18% 희석 가능
- ⚠ 매수자 이소은이 전환권을 행사할 경우 매도 물량 출회 우려
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
전환사채 히스토리
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